Глобальная гонка за гуманоидными роботами становится всё более напряжённой. Годами нарратив был простым: США разрабатывают «мозги», а Китай производит оборудование.
Согласно отчёту Morgan Stanley, это чёткое разделение рушится. Китай больше не просто мастерская; это мощная держава, которая отгрузила более 12 000 гуманоидов только в 2025 году.
Теперь все смотрят на предстоящую встречу Трампа и Си, чтобы увидеть, пожмут ли эти два гиганта руки или продолжат противостояние из-за цепочек поставок.
Может ли американский робот реально функционировать без китайских деталей? Прямо сейчас ответ — категорическое нет. Китайские поставщики, такие как Leaderdrive и Minth Group Ltd (HK:0425), производят высокоточные приводные узлы, которые позволяют этим машинам двигаться. Чтобы обойти геополитические мины, они теперь создают совместные предприятия для строительства заводов на территории США. Это классическая стратегия, которая позволяет США интернализировать производственные секреты, в то время как Китай сохраняет контроль над рынком комплектующих.
OpenAI и поиск отечественной стали
В конце января OpenAI внесла серьёзные коррективы в планы. Компания выпустила запрос предложений, специально нацеленный на поиск американских поставщиков подшипников, двигателей и приводов. Это явный сигнал того, что лидеры ИИ устали быть привязанными к Шэньчжэню.
Такие компании, как OpenAI, хотят снизить риски на стороне оборудования, прежде чем ситуация станет ещё более запутанной. Но создание отечественной цепочки поставок с нуля — это большая задача, и американским промышленным игрокам придётся поторопиться, чтобы догнать китайский прогноз в 28 000 единиц на 2026 год.
Optimus Gen 3: тень над рынком
Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) — слон в комнате. Все ждут, когда Илон представит Optimus Gen 3 до конца марта. Аналитики ожидают редизайна «с первых принципов», который продемонстрирует, насколько легко гуманоидные роботы могут производиться массово.
Преимущество Tesla не только в технологиях, но и в данных. Компания может позволить роботам работать на своих заводах в течение всего 2026 года, собирая миллионы часов обучающих данных, в то время как конкуренты всё ещё пытаются заставить свои прототипы хорошо работать в нескриптованных условиях.
Программные компании, такие как OpenMind, пытаются играть на обе стороны, размещая китайское оборудование на американских серверах, чтобы удовлетворить регуляторов. Это «запутанная» золотая середина, которая показывает, насколько переплетены эти две экономики на самом деле. Правительство США может пытаться всё «вернуть на родину», сколько захочет, но роботизированная революция строится на смеси кода Кремниевой долины и китайских механизмов.