Фьючерсы на основные фондовые индексы США растут, поскольку инвесторы оценивают усиление военных действий на Ближнем Востоке и поток квартальных отчетов технологического сектора на этой неделе.
Иран, как сообщается, отклонил очередное предложение США о прекращении огня, причем конфликт между ними угрожает распространиться на другие части Персидского залива и еще больше нарушить ключевые мировые поставки нефти. Президент США Дональд Трамп вводит новые двузначные пошлины в отношении ряда стран, тогда как бум искусственного интеллекта помогает производителю чипов Intel добиться квартальных продаж выше ожиданий.
1. Фьючерсы растут
Фьючерсы на акции США выросли в пятницу после распродажи на предыдущей сессии, вызванной потенциальным расширением конфликта на Ближнем Востоке, что привело к новому скачку цен на нефть.
К 10:34 фьючерсы на Dow выросли на 197 пунктов, или на 0,4%, фьючерсы на S&P 500 — на 15 пунктов, или на 0,2%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 23 пункта, или на 0,1%.
Основные индексы Уолл-стрит снизились в четверг после того, как поддерживаемые Ираном боевики-хуситы в Йемене заявили о нападениях на саудовские танкеры в Красном море. Эти удары, а также продолжающиеся взаимные обстрелы между США и Ираном, привели к тому, что фьючерсы на нефть марки Brent, мировой эталон нефти, ненадолго превысили $100 за баррель.
Это усугубило опасения по поводу инфляционного всплеска, вызванного ростом цен на энергоносители, что может убедить центральные банки, включая Федеральную резервную систему, ужесточить денежно-кредитную политику. С учетом этих ожиданий доходность казначейских облигаций США выросла, что оказало давление на акции.
«Продолжающийся рост цен на энергоносители начинает оказывать давление на финансовые рынки в более широком смысле, не ограничиваясь только рынком облигаций. Хотя центральные банки продолжают применять взвешенный подход к новому скачку цен на энергоносители, существует еще много возможностей для усиления турбулентности на рынках, если конфликт между США и Ираном продолжит обостряться», — отметил в своей записке Йонас Голтерманн, главный экономист по рынкам в Capital Economics.
2. США завершают очередной раунд атак на Иран
Военные США заявили, что рано утром в пятницу они завершили 13-ю подряд ночь ударов по иранским целям, поскольку боевые действия между Вашингтоном и Тегераном не проявляли признаков ослабления.
Американские силы нанесли удары по иранским военным объектам, включая склады беспилотников и прибрежные наблюдательные пункты, с целью подорвать способность Тегерана наносить удары по коммерческим судам в Ормузском проливе.
Тем временем Иран отклонил новое предложение президента Трампа о прекращении огня, которое было доставлено в Тегеран Ираком, сообщила The New York Times. Главный переговорщик Ирана заявил местным СМИ, что Тегеран по-прежнему видит проблемы в «американском подходе».
Последние события происходят на фоне заявлений хуситов о том, что они перекрыли Баб-эль-Мандебский пролив, критически важный для мирового судоходства водный путь, соединяющий Красное море с Аденским заливом. В четверг группировка заявила, что атаковала два саудовских танкера в регионе, хотя правительство Саудовской Аравии подтвердило только один удар.
Столкнувшись с перспективой нарушения поставок сырой нефти как в Ормузском, так и в Баб-эль-Мандебском проливах, цены на нефть подскочили в последние дни, достигнув уровней, невиданных с мая. К 10:13 фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 1,8% до $98,90 за баррель, но все еще были значительно выше отметки примерно в $70, достигнутой после рамочного — и, казалось бы, недолговечного — соглашения о прекращении огня между США и Ираном в июне.
3. Новые двузначные пошлины Трампа
Помимо войны, в пятницу Трамп ввел новые двузначные пошлины на импорт из 60 стран, что является последней попыткой Белого дома вернуть контроль над агрессивной международной торговой политикой, которая была отклонена в суде.
Пошлины, варьирующиеся от 10% до 12,5%, заменяют истекший глобальный сбор в 10%, причем администрация Трампа утверждает, что эти сборы необходимы, поскольку торговые партнеры США не обеспечили адекватное соблюдение запретов на товары, произведенные принудительным трудом.
Примечательно, что два крупных торговых партнера США — Канада и Европейский союз — подпадают под 10%-ные пошлины в рамках этого соглашения, несмотря на то, что у обоих есть законы, запрещающие импорт товаров, произведенных принудительным трудом. Однако, по данным The New York Times, представители администрации Трампа заявили, что ни один из них не обеспечил эффективного соблюдения этих правил.
Ранее Трамп вводил 10%-ные общемировые пошлины после того, как Верховный суд отменил его масштабные сборы «Дня освобождения» в знаменательном решении в феврале. В качестве обоснования новых сборов президент ссылается на раздел торгового акта США от 1974 года, который позволяет Белому дому устанавливать импортные налоги и другие санкции в отношении стран, которые, как считается, занимаются «неоправданной» или «дискриминационной» торговой практикой.
По сообщениям СМИ, в ближайшие недели могут быть введены еще более высокие пошлины, отмечая, что администрация Трампа предложила дополнительные сборы для компенсации того, что она называет несправедливой торговой практикой в производственном секторе.
4. Акции Intel растут
Акции Intel выросли на внебиржевых торгах после того, как американский производитель чипов опубликовал результаты за второй квартал, которые превзошли ожидания Уолл-стрит и свидетельствовали о прогрессе в продолжающихся усилиях компании по реструктуризации.
Наряду с 25%-ным ростом продаж, который превзошел оценки в 11%, Intel прогнозировала, что ее выручка в текущем квартале составит от $15,8 млрд до $16,8 млрд — также выше ожиданий.
Генеральный директор Лип-Бу Тан, которому поручено преобразовать компанию, приписал искусственному интеллекту «беспрецедентный спрос на вычислительные мощности», добавив, что Intel теперь хорошо позиционирована для «устойчивого роста».
Intel станет одним из ключевых бенефициаров бума ИИ, учитывая, что она производит чипы, необходимые для передовых ИИ-агентов, которые могут выполнять задачи для пользователей. Компания также является одним из немногих американских операторов заводов по производству чипов, что послужило основанием для шага правительства США по приобретению доли в бизнесе. Администрация Трампа особенно заинтересована в снижении зависимости США от производителей полупроводников в Азии.
5. Впереди PMI
В других сферах, на фоне относительно спокойных экономических данных, в пятницу будет в центре внимания предварительная оценка активности производственного сектора и сектора услуг США за июль от S&P Global.
Составной индекс менеджеров по закупкам S&P за июнь составил 52,2, чему способствовал скачок в сфере услуг, вызванный чемпионатом мира по футболу FIFA, который совместно проводили США, Канада и Мексика.
Показатель выше 50 указывает на расширение.
Производственная активность также росла четвертый месяц подряд, поскольку предприятия спешат наращивать свои запасы, чтобы бороться с потенциальной нехваткой и повышенными ценами из-за войны в Иране.