Сырьевые рынки в четверг торгуются разнонаправленно после данных об ускорении инфляции в США.
Потребительские цены в сентябре выросли самыми быстрыми за пять месяцев темпами и оказались выше прогнозов, что усилило ожидания повышения ставки ФРС. Нефть дешевеет из-за планов США смягчить санкции против «теневого флота», золото отскакивает от недельного минимума вслед за ослаблением доллара, а медь падает третий день подряд на фоне распродажи на рынках.
Нефть
К 09:02 мск нефть Brent дешевеет на 1,49%, до $104,48 за баррель, американская WTI теряет 1,01%, до $94,13. За неделю Brent прибавила 0,19%, WTI 2,87%.
Давление на цены оказывают планы США облегчить перевозки нефти: администрация Трампа, по словам американского чиновника, рассматривает смягчение санкций против судов «теневого флота», которые возят нефть и нефтепродукты из России, Ирана и Венесуэлы. Кроме того, сдерживает цены рост добычи: по данным МЭА, в сентябре Россия нарастила добычу на 65 тыс. баррелей в сутки, а экспорт стран Персидского залива вырос на 4,4 млн баррелей в сутки, до примерно 75% довоенного уровня.
Снижение ограничивают атаки на суда у Ормузского пролива. За последние сутки там затонули контейнеровоз и балкер, пострадавшие от снарядов, а Иран заявил, что усиливает удары в ответ на блокаду своих портов и санкции. В среду WTI поднималась до трехнедельного максимума после атаки хуситов на Saudi Aramco. По данным API, запасы нефти в США за неделю сократились на 11,1 млн баррелей, но цены на это почти не отреагировали.
Золото
Золото отскакивает от минимума с 7 октября, которого достигало в среду. Спот-цена (XAU/USD) растет на 0,74%, до $4135,72 за унцию, декабрьские фьючерсы дорожают на 1,18%, до $4156,40. Поддержку металлу оказывает ослабление доллара, который еще накануне вечером поднимался до 18-месячного максимума.
После сильной инфляции вероятность повышения ставки ФРС в октябре выросла до 29% с 22%, по данным CME FedWatch. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что ставки, вероятно, придется повышать, но на заседании 27-28 октября в этом нет необходимости. Аналитик Кайл Родда считает, что ключевым уровнем для золота становится отметка чуть ниже $4000, если новые данные снова окажутся сильными. Сегодня в 15:30 мск выйдут индекс цен производителей и розничные продажи в США.
Серебро дорожает на 0,43%, до $56,12 за унцию, а за неделю потеряло 5,56%. Платина дешевеет на 0,32%, до $1609,50, палладий дорожает на 1,14%, до $1109,00.
Медь
Медь на Лондонской бирже металлов (LME) дешевеет на 1,10%, до $14 328,50 за тонну, фьючерсы на Comex теряют 1,56%, до $6,5563 за фунт. Если металл завершит день в минусе, это будет третье подряд снижение, самое длинное с июня.
Сильные данные по инфляции повысили вероятность новых повышений ставки ФРС, а они бьют по спросу на металлы и повышают издержки производителей. Давление усилила распродажа на рынках: технологические акции падают из-за опасений за устойчивость расходов на искусственный интеллект, южнокорейский индекс снижался на 8%. Алюминий опустился до минимума с прошлого года. Тем не менее с начала года медь выросла более чем на 15%, так как огромные объемы металла ушли в США в ожидании импортных пошлин.
Железная руда
Фьючерсы на железную руду в Сингапуре опустились ниже $90 за тонну впервые с 2024 года, до $89,75, это минимум с сентября 2024 года. С начала года руда подешевела примерно на 15%. Спрос давит слабая стройка в Китае: выпуск стали в стране за 8 месяцев был самым низким с 2018 года. При этом предложение остается высоким, в том числе из-за запуска рудника Симандоу в Гвинее. Аналитики Chaos Ternary Futures ожидают, что цены останутся в диапазоне со смещением вниз, так как у сталелитейных заводов остается пространство для сокращения выпуска.
Литий
Китайские фьючерсы на литий продолжают падать: самый активный контракт на бирже в Гуанчжоу ненадолго опускался ниже 100 000 юаней ($14 942) за тонну. За неделю литий подешевел примерно на 14%, а за последние семь недель на 37%. Дополнительный удар нанесла договоренность ЕС и Китая ограничить экспорт гибридных автомобилей в блок. В Goldman Sachs на прошлой неделе заявили, что рынок лития в четвертом квартале перейдет от дефицита к балансу, а в следующие два года ожидается профицит.
Другие сырьевые фьючерсы:
- Природный газ (ноябрьский): 3,247, рост на 1,47%
- Мазут (ноябрьский): 4,8623, снижение на 1,37%
- Бензин RBOB (ноябрьский): 3,1980, снижение на 1,89%
- Газ TTF, Нидерланды (ноябрьский): 86,295, снижение на 0,97%
- Газойль, Лондон (ноябрьский): 1447,88, снижение на 1,23%
- Цинк на LME: 3696,75, снижение на 0,65%
- Никель на LME: 15 327,75, снижение на 1,35%
- Пшеница США (декабрьская): 668,40, снижение на 0,72%
- Кукуруза США (декабрьская): 478,88, снижение на 0,39%
- Соевые бобы США (ноябрьские): 1272,00, снижение на 0,41%
- Соевое масло США (декабрьское): 66,58, снижение на 0,71%
- Соевая мука США (декабрьская): 364,95, рост на 0,12%
- Овес: 399,20, рост на 0,18%