Акции Micron Technology упали на 1,5% после новостей о стратегическом партнерстве OpenAI с SK Hynix и Samsung Electronics, которое может усилить конкуренцию на рынке микросхем памяти, критически важном для приложений ИИ.

В объявленном сегодня письме о намерениях описывается сотрудничество между подразделениями Samsung, занимающимися полупроводниками, центрами обработки данных, судостроением, облачными сервисами и морскими технологиями, для ускорения развития глобальной инфраструктуры центров обработки данных ИИ.

Это партнерство использует сильные позиции Samsung на рынке памяти, где Samsung и SK Hynix вместе контролируют почти 70% мирового производства DRAM и примерно 80% рынка памяти с высокой пропускной способностью (HBM).

Технология HBM, которая позволяет размещать микросхемы вертикально для повышения эффективности при обработке больших объемов данных, стала неотъемлемой частью передовых приложений ИИ, таких как ChatGPT. Это партнерство, по-видимому, укрепляет позиции Samsung как ключевого поставщика для удовлетворения растущих потребностей OpenAI в инфраструктуре. Специалист Mizuho в области TMT Джордан Кляйн охарактеризовал потенциальную сделку как «довольно крупную, если она будет полностью реализована» и назвал соглашение OpenAI-Samsung HBM «разумным», отметив, что для обучения и вывода ИИ требуется достаточное количество HBM независимо от того, сколько графических процессоров или специализированных микросхем ASIC используется.

Хотя акции Micron упали на фоне новостей, Кляйн предположил, что компания может заключить аналогичное соглашение о поставках с OpenAI или другим крупным поставщиком центров обработки данных для ИИ в будущем.