В четверг доллар должен был прервать серию из трёх сессий роста после того, как ряд экономических данных из США снизили ожидания повышения процентной ставки ФРС в этом году.
Министерство торговли США сообщило, что индекс цен на потребительские расходы (PCE) вырос на 4,1% за 12 месяцев, закончившихся в мае, что стало самым значительным ростом и первым показателем выше 4% с апреля 2023 года. Однако данные совпали с ожиданиями экономистов, опрошенных Reuters.
В месячном исчислении индекс расходов на личное потребление вырос на 0,4 %, что чуть ниже прогноза в 0,5 %.
Даже несмотря на высокую инфляцию, потребительские расходы не снизились, а выросли на 0,7 % в мае по сравнению с 0,4 % в апреле и превысили прогноз в 0,6 %.
«Возможно, худшие времена инфляции и беспокойства потребителей уже позади», — сказал Брайан Якобсен, главный экономист Annex Wealth Management в Меномони-Фолс, штат Висконсин.
«Инфляционные ожидания в большей степени связаны с ценами на бензин, чем с ценами на микрочипы и память. Пока цены на бензин снижаются, инфляционные ожидания, скорее всего, будут расти».
Индекс доллара, который отражает курс доллара по отношению к корзине валют, упал на 0,19% до 101,41 и продемонстрировал самое значительное дневное падение за две недели, в то время как евро вырос на 0,16% до 1,1375 доллара.
За последние три сессии и за пять из шести предыдущих доллар рос на фоне растущих ожиданий повышения процентной ставки ФРС в этом году. В среду он достиг 13-месячного максимума.
Недавнее укрепление доллара помогло опустить золото ненадолго ниже 4000 долларов за унцию — впервые за чуть более семи месяцев, а биткоин ниже 60 000 долларов — впервые с начала июня.
По данным CME FedWatch, сейчас рынки оценивают вероятность повышения ставки как минимум на 25 базисных пунктов на июльском заседании центрального банка примерно в 30% по сравнению с 34,2% на предыдущей сессии. На сентябрьском заседании вероятность повышения ставки снизилась до 62,1% с 65,7% в среду.
Президент Федерального резервного банка Чикаго Остин Гулсби заявил, что в последнем отчёте об инфляции в США появился «проблеск надежды» в отношении инфляции в сфере услуг, но базовое инфляционное давление всё ещё слишком велико и имеет негативную динамику.
ВВП пересмотрен в сторону увеличения, число заявок на пособие по безработице снизилось
По другим данным Министерства торговли, в первом квартале валовой внутренний продукт вырос на 2,1% в годовом исчислении, что выше ранее заявленных 1,6%, а рост потребительских расходов сократился до 0,5% с прежних 1,4%.
По данным Министерства труда США, количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю сократилось на 12 000 до 215 000 с учётом сезонных колебаний, что ниже прогнозируемого показателя в 225 000.
Фунт стерлингов укрепился на 0,25% до 1,3196 доллара, что позволяет ему отыграть последовательное снижение после отставки премьер-министра Киира Стармера в понедельник.
По отношению к японской иене доллар укрепился на 0,01% до 161,79. Прорыв выше отметки 161,96 приведет к тому, что иена станет самой слабой валютой с 1986 года.
Банк Японии должен повышать процентные ставки раз в несколько месяцев и быть готовым ускорить темпы повышения, заявил «ястребиноподобный» член совета директоров Наоки Тамура, подчеркнув, что банк уделяет особое внимание инфляционным рискам, связанным с конфликтом на Ближнем Востоке.
Правительство Японии будет проводить денежно-кредитную политику, направленную на стимулирование частного спроса, о чем свидетельствует проект долгосрочного экономического плана, с которым ознакомилось агентство Reuters. Это означает, что правительство предпочитает поддерживать низкую стоимость заимствований, что может привести к напряженности в отношениях с центральным банком.
Аналитики Societe Generale заявили, что, по их мнению, «рынки должны проигнорировать это заявление на данном этапе, хотя фискальные риски скорее откладываются, чем устраняются, и со временем, вероятно, станут более важной темой».