Предыдущая статья
Нефть дорожает на 2,5%, золото и медь дешевеют: что происходит на рынках сырья
Economy
Нефть дорожает в четверг почти на 2,5% после новых атак хуситов в Саудовской Аравии, тогда как золото, серебро, платина и палладий снижаются.
Медь дешевеет на фоне давления на акции технологических компаний, связанных с искусственным интеллектом. Brent торгуется выше $111 за баррель, золото теряет около 1%, а кукуруза в Чикаго растет второй день подряд.
Нефть
Фьючерсы на Brent с поставкой в декабре дорожают на 2,44% до $111,48 за баррель, дневной диапазон — $109,82–111,61. За неделю нефть подорожала на 5,3%. WTI прибавляет 2,16% и торгуется на $99,25. По итогам среды Brent почти не изменилась, а WTI подешевела на 67 центов.
«Нефть остается в цене: Brent вернулась выше $110 за баррель после новых смертельных атак на Саудовскую Аравию», — отметили аналитики ING.
Что отслеживает рынок:
- Планы по Ирану. По данным The New York Times, США и Израиль разработали планы новых ударов по энергетической инфраструктуре, ядерным объектам и ракетному арсеналу Ирана после промежуточных выборов в США. Трамп неоднократно откладывал удары и пока не одобрил новую операцию. Иран предупредил, что в случае ответа может ударить по саудовским НПЗ, дата-центрам и подводным интернет-кабелям.
- Атаки хуситов. Йеменские хуситы, связанные с Ираном, в среду поразили несколько целей в Саудовской Аравии: в аэропорту Даммама погиб один человек, при атаке беспилотника на нефтяное месторождение — двое. США приказали неэкстренным сотрудникам госструктур и их семьям покинуть страну. Представитель Госдепа Томми Пиготт заявил, что приказ касается только Саудовской Аравии.
- Запасы в США. По данным EIA, запасы нефти за неделю сократились на 3,06 млн барр. до 412,5 млн барр. при прогнозе снижения на 820 000 барр. Запасы дистиллятов выросли на 1,68 млн барр. до 104,3 млн барр., хотя ожидалось падение на 1,16 млн барр.
- Печное топливо. Администрация Трампа предлагает выдать в кредит почти треть аварийного резерва печного топлива в 1 млн барр., чтобы сдержать цены на фоне дефицита дизельного топлива.
- Переговоры по Украине. В Кремле заявили, что Путин после встречи со спецпосланником США Стивом Уиткоффом согласился возобновить мирные переговоры с Украиной уже в следующем месяце.
Золото
Фьючерсы на золото с поставкой в декабре дешевеют на 1,02% до $4 107,76 за унцию, диапазон дня — $4 082,35–4 164,50. Спотовое золото (XAU/USD) снижается на 1,19% до $4 092,02. За неделю золото потеряло около 1,5%, за месяц — почти 4,9%.
Серебро дешевеет сильнее золота: падение составляет 2,19% до $56,445 за унцию. Платина теряет 1,84% и торгуется на $1 605,85, а палладий — 2,54%, до $1 062,25.
По оценке The Times of India, на драгметаллы давят опасения по поводу инфляции, которую может подпитывать дорогая нефть. Участники рынка ждут сигналов о ставках до заседания ФРС 27–28 октября. По опросу Reuters, почти все экономисты ожидают, что регулятор сохранит ставки без изменений. По данным CME FedWatch, трейдеры закладывают 84% вероятность этого сценария на следующей неделе и 90% вероятность повышения ставки в декабре.
Медь
Медь на LME дешевеет на 0,98% до $14 236,45 за тонну, диапазон дня — $14 198,00 — 14366,00. Это примерно на 4,3% ниже рекорда $14 875, обновленного в прошлом месяце. Фьючерсы на медь на COMEX с поставкой в декабре снижаются на 1,48% до $6,4828 за фунт.
Контракт дешевеет вместе с другими промышленными металлами на фоне давления на технологические акции. Азиатские акции снижаются после отчетов крупных технологических компаний, которые не убедили инвесторов в устойчивости бума ИИ. Фьючерсы на Nasdaq 100 теряют 1,65% после роста индекса на 1,13% накануне. Медь выигрывала от этого бума из-за использования в дата-центрах и энергетической инфраструктуре. Дополнительно на настроения давит Китай: индекс CSI 300 вошел в медвежий рынок, упав на 20% от июньского пика, и снижается 10 недель подряд.
«Все еще сохраняется большая неопределенность в отношении баланса спроса и предложения на медь в следующем году, — заявил Чжэнтин Чжоу, трейдер Hangzhou Chenglian Industrial Co. — Предложение с рудников должно улучшиться, спрос на импорт в США, вероятно, снизится, а доступность китайского лома меди тоже должна восстановиться. Существенных рисков роста для меди немного».
Что отслеживает рынок:
- Пошлины в США. Сомнения, введет ли Трамп пошлину на рафинированную медь. Ее ожидание привлекло в этом году огромные объемы металла на склады США и сократило предложение в других регионах.
- Забастовка в Канаде. Работники крупнейшего медного рудника страны Highland Valley Copper компании Teck Resources грозят забастовкой уже в субботу. Рабочие Antofagasta между тем собираются завершить забастовку в Чили.
Никель на LME дешевеет на 1,30% до $16 072,75 за тонну после роста на 3,7% в предыдущую сессию на ожиданиях скоординированного сокращения добычи китайскими производителями в Индонезии. Цинк теряет 0,55% и торгуется на $3 729,65. Железная руда в Сингапуре падала до 1,7% до $89,45 за тонну, минимума почти за два года, но затем отыграла часть потерь.
Кукуруза
Фьючерсы на кукурузу в США растут второй день подряд на покупках на снижении и признаках улучшения спроса. Декабрьский контракт дорожает на 0,29% до 464,60 цента за бушель, диапазон дня — 463,60–465,90 цента. За неделю кукуруза подешевела на 2,8%. Самый активный контракт в Чикаго вырос на 0,6%, прежде чем сократить рост, после того как потерял более 4% за шесть сессий снижения до вторника.
Импорт кукурузы в Евросоюзе с начала сезона 1 июля вырос на 40%, сообщила Еврокомиссия. SovEcon прогнозирует, что Украина экспортирует меньше зерна, чем ожидалось, из урожая 2026/27 года.
Кукуруза и пшеница дешевеют с начала сентября из-за исчезновения премии за риск, связанной с войной России и Украины. Тренд усилился на фоне давления Трампа на Киев с целью заключить мирное соглашение с Москвой.
«Кукуруза отскакивает на закупках конечных потребителей, а не из-за изменения фундаментальных факторов, — заявил Джо Дэвис, директор по продаже сырьевых товаров в Futures International LLC. — Позитивные признаки по спросу окажут поддержку, но любой рост, скорее всего, будет недолгим».
Другие сырьевые фьючерсы
- Природный газ: $2,759 (-1,11%)
- Dutch TTF Natural Gas: 88,64 евро (+1,39%)
- Мазут: $4,8827 (+2,51%)
- Бензин RBOB: $3,1817 (+1,96%)
- Газойль (Лондон): $1 461,63 (+2,10%)
- Пшеница США: 628,40 цента за бушель (+0,02%)
- Соевые бобы США: 1 244,00 цента за бушель (-0,10%)
- Соевое масло США: 66,00 цента за фунт (+0,04%)
- Соевая мука США: $347,95 (-0,10%)
- Хлопок США №2: 81,41 цента за фунт (-0,51%)
Что ждет рынки в пятницу
К концу недели в США опубликуют предварительные октябрьские индексы деловой активности (PMI) от S&P Global. В 16:45 мск ожидается, что показатель в секторе услуг снизится до 58,0 с 58,8, а в производственном секторе — до 55,5 с 55,9.
В 17:00 мск выйдут данные Мичиганского университета: ожидаемая инфляция, по прогнозам, останется на уровне 4,7%, а индекс настроений потребителей составит 46,3. Эти цифры важны на фоне ожиданий повышения ставки ФРС в декабре.
В 20:00 мск Baker Hughes опубликует данные по буровым установкам в США. На предыдущей неделе число активных установок составляло 459, общее число — 603.